TPG & Northwest Venture:
जयपुर स्थित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) एसके फाइनेंस ने अगले साल आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने और लगभग $250 मिलियन से $300 मिलियन (2,092 करोड़ रुपये से 2,511 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है, उद्योग के कई स्रोत जानिए मनीकंट्रोल को बताया गया।
फर्म, जिसे पहले Ess Kay फिनकॉर्प कहा जाता था, को TPG ग्रोथ और Northwest Venture पार्टनर्स का समर्थन प्राप्त है और हाल ही में मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट्स को बोर्ड में शामिल किया गया है।
उपरोक्त व्यक्तियों में से एक ने कहा, “एसके फाइनेंस एक लिस्टिंग के माध्यम से मूल्य अनलॉक करना चाहता है जो निवेशकों को आंशिक निकास प्रदान करेगा और विकास पूंजी जुटाने में मदद करेगा।”
प्रस्तावित आईपीओ से परिचित एक दूसरे व्यक्ति ने मनीकंट्रोल को बताया कि यह शेयरों के प्राथमिक और द्वितीयक इश्यू का संयोजन होगा।
“सलाहकारों के सिंडिकेट का चयन करने के लिए वैश्विक और घरेलू निवेश बैंकों के समूह के साथ इस सप्ताह बैठकें आयोजित की जाएंगी। कुछ बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। एक प्री-आईपीओ दौर भी हो सकता है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।” एक तीसरे व्यक्ति ने मनीकंट्रोल को बताया।
उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल से बात की।
संपर्क करने पर टीपीजी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
एसके फाइनेंस और नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स से की गई पूछताछ अनुत्तरित रही। TPG & Northwest Venture संस्थाओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर इस लेख को संशोधित किया जाएगा।
एसके फाइनेंस: अगला एनबीएफसी आईपीओ आकांक्षी
एसके फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1994 में राजेंद्र कुमार सेतिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी। इसके पोर्टफोलियो में पुराने और नए वाणिज्यिक वाहनों, ट्रैक्टरों, दोपहिया वाहनों और व्यावसायिक ऋणों के लिए फंडिंग शामिल है।
फर्म की वेबसाइट का कहना है कि इसके 9.3 लाख से अधिक ग्राहक और 9,500 से अधिक कर्मचारी हैं और TPG & Northwest Venture उपस्थिति 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 490 से अधिक शाखाओं के माध्यम से है।
एसके फाइनेंस पर क्रिसिल रेटिंग्स के 15 सितंबर के नोट के अनुसार, एसके फाइनेंस के पास प्रयुक्त वाहन फाइनेंस सेगमेंट में 28 वर्षों से अधिक की विरासत है और समय के साथ, यह प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट से पूर्ण विकसित एनबीएफसी बन गया है। .
30 जून, 2023 को कंपनी के पास 7,937 करोड़ रुपये का एयूएम था। इसने 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 403 करोड़ रुपये की कुल आय पर 61 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जबकि पीएटी क्रिसिल रेटिंग्स नोट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 में 1,314 करोड़ रुपये की कुल आय पर 223 करोड़ रुपये।
एनबीएफसी क्षेत्र में आईपीओ कार्रवाई और भी बहुत कुछ
एनबीएफसी क्षेत्र में आखिरी सूची फेडरल बैंक की सहायक कंपनी फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज से आई थी, जो निजी इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ द्वारा समर्थित है। कंपनी ने हाल ही में 1,092 करोड़ रुपये जुटाए और 30 नवंबर को इसकी शुरुआत धीमी रही।
The non-banking financial company (NBFC) SK Finance, located in Jaipur, is said to be initiating preliminary discussions for an initial public offering (IPO) next year to raise approximately $250 million to $300 million (INR 2,092 crore to INR 2,511 crore), according to sources in the industry. The firm, formerly known as Ess Kay FinCorp, has the backing of TPG Growth and Northwest Venture Partners, and has recently added Motilal Oswal Alternates to its board.
One source mentioned, “SK Finance wants to unlock value through a listing that will provide investors with partial exits and aid in raising growth capital.”
The proposed IPO is expected to involve a combination of primary and secondary issuances, as per another familiar source.
“There will be meetings this week with syndicate members, including global and domestic investment banks, to select advisors. Some meetings have already taken place. There might also be a pre-IPO round, but no final decision has been made,” added a third source.
The three sources spoke to Moneycontrol on the condition of anonymity.
TPG declined to comment when approached, and there was no response from SK Finance and Northwest Venture Partners to the inquiries. The article will be updated upon receiving responses from these entities.
SK Finance Limited, established in 1994 by Rajendra Kumar Setia and family, focuses on financing commercial vehicles, tractors, two-wheelers, and commercial loans. The company claims to have over 9.3 lakh customers, more than 9,500 employees, and a presence through over 490 branches in 12 states and one union territory.
As of June 30, 2023, the company had an AUM of INR 7,937 crore. For the quarter ending June 30, 2023, it reported a post-tax profit (PAT) of INR 61 crore on a total income of INR 403 crore. The PAT margin was 15.1%. The CRISIL Ratings note stated that the company projected a total income of INR 1,314 crore and a PAT of INR 223 crore for the financial year 2023.
The NBFC space has seen several IPO activities, with the latest being Fedbank Financial Services, an associate company of Federal Bank, supported by private equity firm True North. The company recently raised INR 1,092 crore and had a tepid debut on November 30.